\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tSnam S.p.A. (rating Baa2 per Moody\u2019s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo l\u2019emissione del terzo Transition bond in meno di un anno per 500 milioni di euro e la riapertura (bond tap) per 250 milioni di euro del Transition bond gi\u00e0 in circolazione con scadenza giugno 2030 da 500 milioni di euro.
\nI proventi dell\u2019emissione verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato il 9 giugno 2020.\u00a0
\nL\u2019emissione complessiva per entrambe le tranche, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di oltre tre volte l\u2019offerta con un\u2019elevata qualit\u00e0 e un\u2019ampia diversificazione geografica degli investitori.
\nDi seguito le caratteristiche dell\u2019emissione:
\nImporto: 500 milioni di euro
\nScadenza: 15 agosto 2025
\nCedola annua dello 0% con un prezzo re-offer di 100,198% (corrispondente a uno spread di 37 punti base sul mid swap di riferimento)
\nImporto: 250 milioni di euro
\nScadenza: 17 giugno 2030 (bond tap)
\nCedola annua dello 0,75% con un prezzo re-offer di 103,545% (corrispondente a uno spread di 50 punti base sul mid swap di riferimento)
\nLe operazioni odierne sono in linea con l\u2019impegno di Snam nella finanza sostenibile quale elemento chiave della propria strategia, che include gli obiettivi di raggiungere la neutralit\u00e0 carbonica al 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attivit\u00e0 nella transizione energetica.
\nSnam considera i Transition bond uno strumento essenziale per accrescere il peso della finanza sostenibile dall\u2019attuale circa 40% a oltre il 60% del funding disponibile entro il 2024, come delineato nel proprio piano strategico.
\nDettagli sul Transition Bond Framework sono disponibili sul sito internet di Snam.\u00a0
\nLe obbligazioni rientrano nell\u2019ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 11 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2020 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
\nIl collocamento \u00e8 stato organizzato e diretto, in qualit\u00e0 di Joint Bookrunners, da Banca IMI, Barclays, BBVA, BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Mediobanca \u2013 Banca di Credito Finanziario S.p.A, Mizuho, Morgan Stanley e Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale.<\/p>\n
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA\t<\/p>\n