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M\u00e9xico recurri\u00f3 a los mercados financieros internacionales para reducir en 37% los compromisos de pago por concepto de amortizaciones de la deuda externa para los pr\u00f3ximos siete a\u00f1os.<\/p>\n
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En medio de las dudas sobre la posibilidad de caer en una recesi\u00f3n econ\u00f3mica, las tensiones comerciales y el desencanto que despert\u00f3 el Plan de Negocios de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex<\/strong>), el gobierno federal logr\u00f3 con una buena respuesta de los inversionistas mejorar el perfil de la deuda p\u00fablica.<\/span><\/strong><\/p>\n \t\t\t\t\t<\/p>\n Gestion\u00f3 vencimientos de deuda externa de mercado por un monto aproximado de tres mil 560 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Para ello, utiliz\u00f3 recursos obtenidos mediante la reapertura del bono denominado en d\u00f3lares con vencimiento en abril de 2029 que involucran un monto de mil 456 millones de d\u00f3lares, y la emisi\u00f3n de un nuevo bono de referencia por dos mil 104 millones de d\u00f3lares a 30 a\u00f1os con vencimiento en enero de 2050.<\/p>\n El nuevo bono de referencia a 30 a\u00f1os otorgar\u00e1 una tasa de inter\u00e9s de rendimiento al vencimiento de 4.552% y pagar\u00e1 una tasa cup\u00f3n de 4.500%.<\/span><\/strong><\/p>\n \t\t\t\t\t<\/p>\n La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP<\/strong>) inform\u00f3 que esta operaci\u00f3n alcanz\u00f3 una demanda m\u00e1xima de nueve mil 500 millones de d\u00f3lares,<\/span><\/strong> es decir 2.6 veces el monto colocado, en la cual participaron 217 inversionistas institucionales de Am\u00e9rica, Europa, Asia y Medio Oriente.<\/p>\n Destac\u00f3 que no representa un endeudamiento adicional al autorizado por el Congreso de la Uni\u00f3n para este a\u00f1o.<\/p>\n El manejo de pasivos incluy\u00f3 el retiro de un bono denominado en d\u00f3lares con vencimiento en enero de 2021 por un monto total de 933 millones de d\u00f3lares, el cual representa alrededor del 37% de las obligaciones de mercado del Gobierno de M\u00e9xico<\/strong> denominadas en moneda extranjera programadas para dicho a\u00f1o.<\/p>\n \u2022 La Coparmex advierte de una posible recesi\u00f3n econ\u00f3mica en M\u00e9xico<\/strong><\/p>\n Tambi\u00e9n el intercambio de bonos en circulaci\u00f3n denominados en d\u00f3lares con vencimientos tanto en la parte corta (2019-2026) como en la parte larga (2031-2047) de la curva de rendimientos por aproximadamente dos mil 456 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n A los inversionistas que ten\u00edan dichos bonos, se les ofreci\u00f3 la posibilidad de recompra o de intercambio, ya fuera por la reapertura del bono en d\u00f3lares con vencimiento en abril de 2029 o por la nueva referencia a 30 a\u00f1os.<\/p>\n JM<\/p>\n